PipeDesk CRM

Antes de qualquer design visual, os dois fluxos principais foram estruturados em baixa fidelidade sobre o layout real: o quadro de pipeline na web e o caminho de um negócio até o próximo estágio no celular.

Quatro decisões sustentaram o quadro: (1) um seletor único para quadro, lista, calendário e cronograma sobre os mesmos negócios; (2) a quantidade e o valor total no cabeçalho de cada estágio; (3) cards que mostram estágio, prioridade, data de fechamento, valor e origem num relance; (4) adicionar um negócio exatamente onde ele pertence.

O quadro é onde o dia começa. Os negócios são arrastados entre estágios, e os mesmos negócios se abrem como lista, calendário de fechamentos ou cronograma, sem perder os filtros.

Cada card responde às perguntas que um gestor faz numa revisão de pipeline, então a revisão semanal leva minutos em vez de uma hora.

O mobile não é um app web menor. Ele mantém o que importa entre reuniões: as atividades do dia, os negócios que fecham na semana, mudar de estágio, registrar uma ligação e filtros que cabem no polegar.

Os dois apps compartilham uma única biblioteca de componentes e os mesmos tokens, então um negócio, um contato ou uma meta têm a mesma aparência e o mesmo comportamento em todo lugar.

Analytics, dashboards do time e metas transformam o pipeline numa previsão em que os gestores podem confiar, e as propostas são geradas a partir do próprio negócio, com produtos, preços e condições num único documento.

O copiloto foi desenhado como um colega, não como uma janela de chat. Ele lê o pipeline, aponta negócios em risco e sugere o próximo passo, e cada sugestão mostra de onde veio, para que o vendedor decida com contexto.

Na tela de previsão, a mesma lógica explica o número: quais negócios sustentam o trimestre e quais dependem de um único contato.

O vendedor atualiza o CRM entre uma reunião e outra, com uma mão e pouco tempo. No celular, mover um negócio é um único gesto e uma ligação vira um resumo com ações sugeridas, então o registro fica pronto antes da próxima visita.

Gestores precisavam responder a duas perguntas sem abrir uma planilha: vamos bater a meta, e quem precisa de ajuda. Metas, desempenho e ranking usam os mesmos componentes do resto do produto, então a leitura é imediata.

Velocidade é a funcionalidade. Num CRM, cada segundo economizado numa atualização é um dado que finalmente entra, e dados melhores são o que os gestores realmente estão comprando.

Desenhar web e mobile juntos, a partir do mesmo modelo, evitou que os dois se distanciassem e fez do celular parte do sistema, não um complemento.