ProjetosPipeDesk CRM
Um pipeline de vendas sempre atualizado, na mesa e na rua
Desafio
Times de vendas B2B de médio porte tocavam o pipeline entre planilhas, um CRM legado e conversas no chat. Os vendedores atualizavam os negócios uma vez por semana, quase sempre na sexta à tarde, então a previsão já chegava desatualizada na segunda.
Pesquisas de vendas mostram, de forma consistente, que os vendedores passam a maior parte da semana em tarefas que não são vender. Cada campo e clique a mais era um motivo para não registrar a ligação, e os gestores faziam previsões com dados em que ninguém confiava.
Abordagem
Desenhei o PipeDesk como um produto em duas superfícies: o app web para planejar e analisar, e o app mobile para os momentos entre uma reunião e outra, ambos sobre os mesmos componentes e o mesmo modelo de dados.
Acompanhar 14 vendedores e 4 gestores de vendas em três empresas revelou o trabalho a ser feito: avançar um negócio em segundos, sempre enxergar o próximo passo e permitir que os gestores leiam o pipeline sem precisar cobrar ninguém.
- Produto
- PipeDesk CRM
- Ano
- 2025
- Duração
- 5 meses
- Tipo
- Web e mobile
- Setor
- SaaS B2B · Vendas
- Time
- 1 PM, 6 engenheiros 1 analista de dados
- Escopo
- Pesquisa de UX Design de interação UI e design system Prototipação
Wireframes
Antes de qualquer design visual, os dois fluxos principais foram estruturados em baixa fidelidade sobre o layout real: o quadro de pipeline na web e o caminho de um negócio até o próximo estágio no celular.
Quatro decisões sustentaram o quadro: (1) um seletor único para quadro, lista, calendário e cronograma sobre os mesmos negócios; (2) a quantidade e o valor total no cabeçalho de cada estágio; (3) cards que mostram estágio, prioridade, data de fechamento, valor e origem num relance; (4) adicionar um negócio exatamente onde ele pertence.
Pipeline
O quadro é onde o dia começa. Os negócios são arrastados entre estágios, e os mesmos negócios se abrem como lista, calendário de fechamentos ou cronograma, sem perder os filtros.
Cada card responde às perguntas que um gestor faz numa revisão de pipeline, então a revisão semanal leva minutos em vez de uma hora.
“Agora eu atualizo os negócios no estacionamento, entre uma reunião e outra. Antes, tudo ficava para sexta, e aí eu já tinha esquecido metade.”
Web e mobile
O mobile não é um app web menor. Ele mantém o que importa entre reuniões: as atividades do dia, os negócios que fecham na semana, mudar de estágio, registrar uma ligação e filtros que cabem no polegar.
Os dois apps compartilham uma única biblioteca de componentes e os mesmos tokens, então um negócio, um contato ou uma meta têm a mesma aparência e o mesmo comportamento em todo lugar.
Insights
Analytics, dashboards do time e metas transformam o pipeline numa previsão em que os gestores podem confiar, e as propostas são geradas a partir do próprio negócio, com produtos, preços e condições num único documento.
Resultados do piloto
- Tempo para atualizar um negócio
- −38%
- Negócios com próximo passo agendado, antes 61%
- 83%
- Atualizações de pipeline feitas no celular
- 3,2×
- Nota de usabilidade SUS
- 84
O que aprendi
Velocidade é a funcionalidade. Num CRM, cada segundo economizado numa atualização é um dado que finalmente entra, e dados melhores são o que os gestores realmente estão comprando.
Desenhar web e mobile juntos, a partir do mesmo modelo, evitou que os dois se distanciassem e fez do celular parte do sistema, não um complemento.
